Zeige 14 von 14 Ergebnissen zum Stichwort Anlageberatung (Alle anzeigen)
Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kunden: Rechtliche Grundlagen (E-Learning)
Mit MiFID II wurden neue Rechtsgrundlagen für die Qualifikation von Mitarbeitenden in Wertpapierdienstleistungsunternehmen eingeführt. Ziel des E-Learnings ist es, einen Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Wertpapiergeschäft für vermögende Kunden zu erhalten, die für Anlageberater/-innen zum Sachkundenachweis nach § 1 WpHGMaAnzV erforderlich sind. Das E-Learning vermittelt als Grundlagenschulung die relevanten Vorschriften kompakt in 5 Kapiteln und dient Anlageberatern/-innen ihre Sachkunde zu erfüllen und nachzuweisen.
Natürlich nachhaltig beraten im Wertpapiergeschäft
Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.
Zertifikatsprogramm Nachfolgeberatung - Certified Professional in Estate Planning (online)
Die Unternehmensnachfolge ist die größte Herausforderung in der Nachfolgeberatung. Hier gibt es viele Facetten zu berücksichtigen, vor allem lauern rechtliche und steuerliche Fallstricke. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen der Nachfolgeberatung empfehlen? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.
Zertifikatsprogramm Generationenberatung - Certified Professional in Generation Management (online)
Immer mehr Vermögende wünschen sich eine kompetente Begleitung bei der Vermögensübertragung - frühzeitig, ganzheitlich und generationenübergreifend. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Generationenmanagement profilieren? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.
Nachhaltigkeit in der Anlageberatung – fachliches und vertriebliches Update
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit steigt weiter, ebenso wachsen die regulatorischen Anforderungen. Mit dem OSPlus-Release 23.1 werden diese ab November 2023 in den Beratungsprozessen umgesetzt. Was bedeutet dieses für die Beratenden im Wertpapiergeschäft? Welche Prozesse werden inhaltlich angepasst? In unserem neuen E-Learning „Nachhaltig agieren in der Anlageberatung – Update“ werden die Neuerungen in nur 30 Minuten praxisnah vermittelt. Darauf aufbauend haben Sie im Online-Seminar die Möglichkeit, im Austausch mit Expertinnen und Experten Ihr Wissen zu vertiefen und von den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen zu profitieren.
Nachhaltig agieren in der Anlageberatung - Update (E-Learning)
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit steigt weiter, ebenso wachsen die regulatorischen Anforderungen. Dieses wirkt sich direkt auf die Beratung aus. Mit dem OSPlus-Release 23.1 werden die neuen Anforderungen ab November 2023 in den Beratungsprozessen umgesetzt. Was bedeutet dieses für die Beratenden im Wertpapiergeschäft? Welche Prozesse werden inhaltlich mit dem OSPlus-Release 23.1 angepasst? In unserem neuen E-Learning „Nachhaltig agieren in der Anlageberatung – Update“ werden die Neuerungen in nur 30 Minuten praxisnah vermittelt.
Wertpapierwissen für Jung-Banker - Chancen nutzen, Risiken minimieren
Grundkenntnisse des Wertpapiergeschäfts vertiefen, Anlagebedarfe erkennen und zu Beratern überleiten
Fachseminar Individualkundenbetreuung (online)
Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung für Spezialistenaufgaben. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Know-How "auf den Punkt" gebracht und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermittelt, wie es angewendet werden kann. Selbstlernphasen und zeit-unabhängig lösbare Aufgaben bieten Beratern/-innen für vermögende Individualkunden einen erhöhten Mehrwert für ihre Praxis.
Wertpapierprozesse in OSPlus_neo sicher anwenden (online)
BPA & WPG, WPHGN, WPC, PEL … Anzahl und Umfang der OSPlus_neo Prozesse nehmen immer weiter zu.Einige Prozesse stehen ausschließlich, andere zusätzlich in OSPlus_neo bereit. Dieses Online-Seminar vermittelt einen Überblick zu den wichtigsten Prozessen inkl. Tipps und Tricks für das Wertpapiergeschäft – sowohl vertrieblich als auch aufsichtsrechtlich.
OSPlus_neo - Coach
Mit der bildschirmgestützen Beratung mit OSPlus_neo werden wichtige geschäftspolitische Ziele verfolgt. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Sparkassen ist die aktive Nutzung der neo-Prozesse. Damit die gewünschten positiven Effekte von OSPlus_neo wirken können, sind Änderungen im Anwenderverhalten jedes einzelnen Mitarbeiters erforderlich. Hier sind insbesondere qualifizierte Führungskräfte aller Ebenen gefordert, diese Verhaltensänderung aktiv anzustoßen und auf Dauer zielgerichtet zu begleiten.
Recht und Vertriebsvorgaben für Vertriebsbeauftragte
WpHG, MiFID II, PRIPs, MAComp - Die Anlageberatung steht immer wieder vor großen Herausforderungen. Sie möchten die derzeitigen und künftigen rechtlichen Entwicklungen im Privatkundenvertrieb und im Aufsichtsrecht fest im Blick halten und wertvolle Praxisinformationen zur Qualitätssicherung in der Beratung und zur Vertriebssteuerung im Anlageberatungsprozess erhalten? Dann sind Sie hier richtig!
Zertifikatsprogramm Deka-InvestmentBerater/-in
In Kooperation mit der DekaBank erhalten Sie umfangreiches Wissen über das Investmentfondsgeschäft. Sie qualifizieren sich fachlich als auch verkäuferisch und beraten bedarfsgerecht. Mit dieser neuen persönlichen Sicherheit gelingt es Ihnen, als kompetente Berater/-innen zu agieren, Marktchancen zu nutzen und Investmentfonds mit noch mehr Begeisterung im Kundengespräch zu verkaufen.
Zertifikatsprogramm Deka-InvestmentFührungskraft
Das in Kooperation mit der DekaBank gemeinsam entwickelte Zertifikatssprogramm „Deka-InvestmentFührungskraft“ begleitet die Führungskräfte bei der konsequenten und zielgerichteten Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben im Wertpapiergeschäft. Die Fortbildung unterstützt die Führungskräfte den vertrieblichen Erfolg ihrer Berater/-innen sicher zu stellen und die Wertpapierkultur in der Sparkasse weiter zu fördern.
Von der Bilanzanalyse zum Vertrieb für die Unternehmerberatung im Private Banking
Wo finden Sie wertvolle Vertriebsinformationen in Bilanz, GuV und BWA? Machen Sie den Schnellcheck!Bei der Vermögensberatung von Firmenkunden/-innen sind Kenntnisse der Bilanzanalyse von hoher Relevanz, um Verbindungslinien zwischen der Unternehmerperson, der Bilanz und dem Vermögen zu erkennen. Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse der Bilanzanalyse und zeigt auf, welche Positionen insbesondere für die Anlageberatung von Bedeutung sind. Somit können Sie wertvolle Vertriebsinformationen aus Bilanz, GuV und BWA nutzen.