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Zeige 9 von 9 Ergebnissen zum Stichwort Private Banking (Alle anzeigen)

Veranstaltungsformat: Hybrid

1. Wealth Management Kongress NRW (hybrid) (03.003)

Strategien und Impulse für Wealth Management – das Private Banking von morgen Qualitativ herausragende Finanzplanung und persönliche Beratung sind die Erfolgsfaktoren im Wealth Management.Wir vermitteln Impulse und bieten Ihnen gleichzeitig ein Forum, Ihr Kompetenznetzwerk durch Beiträge und den Austausch mitBranchenexperten sowie Kolleginnen und Kollegen zu erweitern – seien Sie „live“ mit dabei, in Präsenz oder online.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Fachtagung Anlageberatung (02.002)

Ein intensiver Wettbewerb, verschärfte rechtliche Regelungen und neue volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen erfordern eine ständige Anpassung an sich verändernde Verhältnisse. Der Austausch zwischen Beratenden und Vertriebssteuerer über das Wertpapiergeschäft und Tipps aus der Praxis sind der Mehrwert dieser Tagung.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Fachseminar Financial Consultant (03.100)

Das Fachseminar Financial Consultant bietet eine umfassende Qualifizierung für die Erstellung von Finanzplänen. Durch Sparkassenpraktiker und Spezialisten wird in dieser Veranstaltung das erforderliche Wissen für die ganzheitliche Betreuung von Kunden im Private Banking vermittelt.

Veranstaltungsformat: Digital

Quick Wins in der Co-Betreuung von Unternehmerfamilien: Vertriebschancen nutzen (online) (03.921)

Die Bedeutung von Unternehmerfamilien als strategisches Kundensegment im Private Banking hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Unternehmerkunden sind daher auch im Private-Banking-Projekt 2.0 verankert, um sich dem starken Wettbewerb und besonderen fachlichen Herausforderungen zu stellen. Im Rahmen dieses Seminars werden wichtige Beratungsfelder aufgezeigt und Vertriebs- und Lösungsansätze entwickelt. Präsentieren Sie sich Ihren Unternehmerfamilien und Steuerberatern als kompetente Ansprechpartner.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Direktimmobilien in der Vermögensberatung (03.710)

Ist die Immobilie ein Asset zur Optimierung der Vermögensstruktur? Welche Chancen stecken in der Immobilie als Kapitalanlage? Wie ist ein Immobilienportfolio zu bewerten und wie können Renditen ermittelt werden, um es mit anderen Geldanlagen zu vergleichen? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar genauso wie das Wissen über die emotionale Sichtweise der Immobilie für eine erfolgreiche Kundenansprache.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (03.248)

Gerade jetzt in der von COVID-19 geprägten Krisenzeit spielt die Psychologie bei Anlageentscheidungen eine große Rolle. In diesem Seminar wird aufgezeigt, womit sich Behavioral Finance beschäftigt. Sie verstehen die Psychologie der Anleger und erkennen das Entscheidungsverhalten Ihrer Kunden im Rahmen von Anlagepräferenzen. Mit den Erkenntnissen der Veranstaltung können Sie Ihren Kunden zu ökonomisch besseren Entscheidungen verhelfen und damit Kundengespräche effektiver gestalten.

Veranstaltungsformat: Digital

Verwahrentgelt sicher argumentieren (online) (03.242)

Verwahrentgelt durchsetzen - ohne die Kundenbeziehung zu beschädigen? Lernen Sie "goldene Brücken" zu bauen! Verwahrentgelt ist nicht unvermittelbar. Mitbewerber machen es vor. Höchste Zeit dieses mitunter emotional aufgeladene Thema offen anzusprechen. Doch wie gelingt es, einen "anspruchsvollen Kunden", der harte Preisverhandlungen führt, zu überzeugen? Unser Experte Claus Weiers vermittelt praxisnah, mit welchen Argumentationsketten ein "anspruchsvoller Kunde", der nichts unversucht lässt, seine Interessen gegen die der Sparkasse durchzusetzen, empathisch überzeugt werden kann - ohne die Geschäftsbeziehung zu beschädigen.

Veranstaltungsformat: Digital

Tilgungsaussetzung durch Rentenversicherung - eine Erfolgsstory (online) (03.560)

COVID-19 bringt die Notenbanken dazu, den Markt mit Liquidität zu fluten und die Zinsen weiter niedrig zu halten. Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet gerade für Investoren im Bereich der Baufinanzierung ein enormes Ertragspotenzial. Das Modell der sogenannten Tilgungsaussetzung durch eine private Rentenversicherung gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung, denn die Verzinsung der Rentenversicherungen übersteigt vielfach die aktuellen Darlehenskonditionen. Gepaart mit zusätzlichen Steuervorteilen entsteht dabei ein lukratives Modell. Dieses Webinar vermittelt neue Vertriebsansätze und Gestaltungen, um Ihren Kunden im Rahmen einer Baufinanzierung steueroptimierte Chancen aufzuzeigen.

Veranstaltungsformat: Digital

Das Lebensversicherungsgeschäft mit Individualkunden intensivieren (online) (02.302)

Vermögende Kunden haben hohe Erwartungen an ihre Berater. Präsentieren Sie sich Ihren Kunden als kompetente/-r Ansprechpartner/-in in Fragen rund um das Thema Lebensversicherungen. Das Seminar gibt Ihnen Sicherheit im Vertrieb. Sie lernen dazu ausgewählte Versicherungsprodukte und die bedarfsgerechte Einbindung in Themenpläne wie Vermögensanlage, Nachfolge und Ruhestandsplanung intensiver kennen.  

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