Angebotssuche & Bildung

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Zeige 8 von 8 Ergebnissen zum Stichwort Private Banking (Alle anzeigen)

Veranstaltungsformat: Hybrid

1. Wealth Management Kongress NRW (hybrid) (03.003)

Strategien und Impulse für Wealth Management – das Private Banking von morgen Qualitativ herausragende Finanzplanung und persönliche Beratung sind die Erfolgsfaktoren im Wealth Management.Wir vermitteln Impulse und bieten Ihnen gleichzeitig ein Forum, Ihr Kompetenznetzwerk durch Beiträge und den Austausch mit Branchenexperten sowie Kolleginnen und Kollegen zu erweitern – seien Sie „live“ mit dabei, in Präsenz oder online.

Veranstaltungsformat: Digital

Zertifikatsprogramm Generationenberatung - Certified Professional in Generation Management (online) (03.400)

Immer mehr Vermögende wünschen sich eine kompetente Begleitung bei der Vermögensübertragung - frühzeitig, ganzheitlich und generationenübergreifend. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Generationenmanagement profilieren? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (03.248)

Gerade jetzt in der von COVID-19 geprägten Krisenzeit spielt die Psychologie bei Anlageentscheidungen eine große Rolle. In diesem Seminar wird aufgezeigt, womit sich Behavioral Finance beschäftigt. Sie verstehen die Psychologie der Anleger und erkennen das Entscheidungsverhalten Ihrer Kunden im Rahmen von Anlagepräferenzen. Mit den Erkenntnissen der Veranstaltung können Sie Ihren Kunden zu ökonomisch besseren Entscheidungen verhelfen und damit Kundengespräche effektiver gestalten.

Veranstaltungsformat: Digital

Das Lebensversicherungsgeschäft mit Individualkunden intensivieren (online) (02.302)

Vermögende Kunden haben hohe Erwartungen an ihre Berater. Präsentieren Sie sich Ihren Kunden als kompetente/-r Ansprechpartner/-in in Fragen rund um das Thema Lebensversicherungen. Das Seminar gibt Ihnen Sicherheit im Vertrieb. Sie lernen dazu ausgewählte Versicherungsprodukte und die bedarfsgerechte Einbindung in Themenpläne wie Vermögensanlage, Nachfolge und Ruhestandsplanung intensiver kennen.  

Veranstaltungsformat: Digital

Quick Wins in der Co-Betreuung von Unternehmerfamilien: Vertriebschancen nutzen (online) (03.921)

Die Bedeutung von Unternehmerfamilien als strategisches Kundensegment im Private Banking hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Unternehmerkunden sind daher auch im Private-Banking-Projekt 2.0 verankert, um sich dem starken Wettbewerb und besonderen fachlichen Herausforderungen zu stellen. Im Rahmen dieses Seminars werden wichtige Beratungsfelder aufgezeigt und Vertriebs- und Lösungsansätze entwickelt. Präsentieren Sie sich Ihren Unternehmerfamilien und Steuerberatern als kompetente Ansprechpartner.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Direktimmobilien in der Vermögensberatung (03.710)

Ist die Immobilie ein Asset zur Optimierung der Vermögensstruktur? Welche Chancen stecken in der Immobilie als Kapitalanlage? Wie ist ein Immobilienportfolio zu bewerten und wie können Renditen ermittelt werden, um es mit anderen Geldanlagen zu vergleichen? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar genauso wie das Wissen über die emotionale Sichtweise der Immobilie für eine erfolgreiche Kundenansprache.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Fachseminar Financial Consultant (HFM) (03.100)

Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung für Spezialistenaufgaben. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Know-how "auf den Punkt" gebracht. In einer Kombination aus Präsenz- und Onlineseminaren sowie zeitlich flexiblen Selbstlernphasen wird das vermittelte Wissen mit hohem Mehrwert für die Praxis angewendet. Das Fachseminar Financial Consultant ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Bildungsprogramms der Sparkassenakademien in ganz Deutschland. Teilnehmerinnen und Teilnehmern können das jetzt neu ausgerichtete Fachseminar - nach erfolgreicher Akkreditierung - als erstes Level für die Zertifizierung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® anrechnen lassen. Neben einer zunehmenden Regulierung zeigt sich im Finanzdienstleistungssektor auch ein klarer Trend zu höheren Ansprüchen an komplexere Kundenberatungen, Fachwissen, Professionalisierung und Akademisierung. Dauerhaft nachhaltige Differenzierung vom Wettbewerb und Kundenbindung kann heute nur noch durch entsprechende Beratungsqualität erreicht werden. Im Rahmen des Projektes Private Banking 2.0 wurde daher auch die Empfehlung ausgesprochen, die bestehende Bildungsarchitektur in Richtung des internationalen Titels CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® zu öffnen. 

Veranstaltungsformat: Präsenz

Kick-off "Vertriebliche Intensivierung Wertpapiergeschäft" (02.002)

Für das Wertpapiergeschäft relevante wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Neben einer erheblich gestiegenen Inflation sowie einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Rezession aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Konflikts führt die "Zinswende" trotz weiterhin bestehender Realwertverlusten zu neuen Herausforderungen in der Beratung im Wertpapiergeschäft. 

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