Zeige 4 von 4 Ergebnissen zum Stichwort Vermögensberatung (Alle anzeigen)
Optimal abgesichert? Testament, Erbvertrag, Vollmacht und Patientenverfügung unter Berücksichtigung höchstrichterlicher Rechtsprechung (online)
Sind Ihre Kunden optimal abgesichert?Welche Empfehlungen geben Sie ihnen? Und wann leiten Sie wie an Experten über? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie hier in komprimierter Form.
Geldanlage vermögender Kunden unter rechtlicher Betreuung (online)
Mündelsicher oder nicht?Erfahren Sie mehr über die Anlagebestimmungen für Mündel- und Betreutengeld aktuell zusammengefasst in diesem Webinar.Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden die gesetzlichen Bestimmungen des BGB und die damit einhergehende aktuelle Rechtsprechung vorgestellt, die insbesondere bei der Geldanlage vermögender Kunden unter rechtlicher Betreuung zu beachten sind, und in Praxisfällen aufgezeigt.
Steuer-Update kompakt (online)
Gestaltungsmöglichkeiten für typische steuerliche "Problemzonen" schaffen Mehrwerte:Das Online-Seminar vermittelt kompakt praxisnahe Ideen zur steueroptimierten Vermögensstrukturierung und zur Vermeidung von Steuerfallen. Berater/-innen erhalten aktuelle Handlungsempfehlungen, die echte Mehrwerte stiften, die sie für eine intensive Kundenbindung nutzen können.
Von der Bilanzanalyse zum Vertrieb für die Unternehmerberatung im Private Banking
Wo finden Sie wertvolle Vertriebsinformationen in Bilanz, GuV und BWA? Machen Sie den Schnellcheck!Bei der Vermögensberatung von Firmenkunden/-innen sind Kenntnisse der Bilanzanalyse von hoher Relevanz, um Verbindungslinien zwischen der Unternehmerperson, der Bilanz und dem Vermögen zu erkennen. Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse der Bilanzanalyse und zeigt auf, welche Positionen insbesondere für die Anlageberatung von Bedeutung sind. Somit können Sie wertvolle Vertriebsinformationen aus Bilanz, GuV und BWA nutzen.