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Das Altersvorsorgetool in OSPlus_neo (online)
Im Rahmen der Einführung des Sparkassen-Finanzkonzept-Updates erhalten die bereits bestehenden und neuen Beratungsprozesse eine große Bedeutung. Gerade das Altersvorsorgetool bietet im Rahmen der ganzheitlichen Beratung eine ideale Verzahnung und Unterstützungsmöglichkeit für den Abschluss und die Kundenbindung. Wie erfolgreich wurde es bereits im Vertrieb vor Ort genutzt?
Forum Zukunftsplanung
Das Forum Zukunftsplanung hat in diesem Jahr die Themen Nachhaltigkeit und digitale Beratungslösungen im Fokus. Was genau ist jetzt sinnvoll für die finanzielle Zukunftsplanung unserer Kunden? Wie können digitale Beratungstools für die Altersvorsorgeberatung im Vertrieb unterstützen? Welche neuen Herausforderungen gibt es in der nachhaltigen Beratung? Welche neuen Produktentwicklungen gibt es im Kontext der Nachhaltigkeit? Mit diesen und weiteren Fragen werden wir uns in unserem Forum Zukunftsvorsorge beschäftigen.