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Aktuelle Trends im Private Banking (03.001)

 Auszug aus den geplanten Themenbereichen: Rechtsgrundlagen und Steuern Geld-/Vermögensmanagement Volkswirtschaft und Kapitalmärkte Altersvorsorge

Bilanzanalyse für Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich (03.910)

Was steckt hinter den einzelnen Positionen der Bilanz und GuV?Bilanzierung, insbesondere Wertpapiere im Betriebsvermögen. Welche sind für den Vermögensmanager von besonderer Relevanz?Welche Informationen können aus Anhang und Lagebericht gewonnen...

Der Unternehmer als Private Banking Kunde (03.271)

Die Sprache des Unternehmers sprechen Welche Unterlagen sollen zwingend in die Beratung mit einbezogen werden? Einkommensteuerliche Aspekte unter Berücksichtigung von Rechtsformen, Betriebsaufspaltungen usw. Kapitalanlagen im Betriebsvermögen vs....

Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land! - Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung (03.430)

Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung Problemerkennung, -sensibilisierung, -ansprache und -lösung Überblick über ausgewählte Apekte des Erbrechts und Erbschaftsteuerrechts Richtige Kundenansprache Einwandbehandlung Verkauf der...

Edelmetalle - Die einzigartige Anlageklasse (03.590)

Einleitung und Historie Historische Bedeutung von Edelmetallen Entwicklung des Edelmetallhandels Edelmetallpreise und deren Entwicklung Edelmetalle als Anlageinstrument in der Vermögensberatung Silber, Gold und Platin Münzen Barren Weitere...

Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen (03.431)

Übersicht Stiftungswesen Größte Irrtümer und Risiken im Stiftungswesen Rechtsformen Gemeinnützige StiftungFamilienstiftung Worauf muss eine Stiftung bei der Vermögensanlage achten Anlagerichtlinien Rücklagenbildung

Generationenmanagement in der Praxis - Update (03.410)

Standortbestimmung Wo stehen Sie als Berater/-in bei dem Thema? Welche Themen bringen Sie aus der Praxis mit? Erfolgstreiber im Generationenmanagement Zielgruppen Erfolgreiche Ansprachewege Einstiegsthemen Einwandbehandlung Gezielter Einsatz von...

Gestaltung von Familienvermögen (03.550)

Motive zur Gründung einer Familiengesellschaft Rechtsformen Einkommensteuerliche Aspekte Beteiligung Minderjähriger Gesellschaftsvertragliche Klauseln Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Aspekte Nießbrauchsgestaltungen Güterstände Familienstiftung...

Kränkungen im Rahmen von Überleitungen und Veränderungen - ein Thema für den Handlungserfolg (03.272)

Psychologisches Konzept der KränkungEmotionaler Verlauf von KränkungenKränkung als TatbestandInterventionsmöglichkeiten für betroffene BeraterKurve der VeränderungDo`s und Dont`s in VeränderungssituationenÜberleitungen professionell...

Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden (03.246)

Einkommenskunden Was bewegt Sie? Was erwarten Sie? Wie sieht unsere Differenzierung zur Konkurrenz aus? Kundengewinnung Wie?, Wann? und Wo?Einkommenskunden - Wie betreuen wir sie? Systematik Kommunikation Unsere Mehrwerte erlebbar machen ...

Ruhestandsplanung und Analyse von Lebensrisiken für Private-Banking-Kunden (03.610)

Aktuelle Gesetzesänderungen im ÜberblickZielgruppendefinition - Potenzialanalyse und Vertriebsansätze Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige und Freiberufler Gesellschafter-Geschäftsführer Unterschiedlicher Krankenversicherungsstatus Vertriebsansätze...

Testamentsvollstreckung in der Praxis (03.420)

Testamentsvollstreckung - organisatorische RahmenbedingungenRechtliche Grundlagen der TestamentsvollstreckungKundenansprache und AkquiseDer Todesfall ist eingetreten - praktische AbwicklungstätigkeitenAdministration - Rechte und Pflichten des...

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