Angebotssuche & Bildung

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Zeige 5 von 5 Ergebnissen zum Stichwort Anlageberatung (Alle anzeigen)

Veranstaltungsformat: Digital

Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kunden: Rechtliche Grundlagen (E-Learning) (02.898)

Mit MiFID II wurden neue Rechtsgrundlagen für die Qualifikation von Mitarbeitenden in Wertpapierdienstleistungsunternehmen eingeführt. Ziel des E-Learnings ist es, einen Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Wertpapiergeschäft für vermögende Kunden zu erhalten, die für Anlageberater/-innen zum Sachkundenachweis nach § 1 WpHGMaAnzV erforderlich sind. Das E-Learning vermittelt als Grundlagenschulung die relevanten Vorschriften kompakt in 5 Kapiteln und dient Anlageberatern/-innen ihre Sachkunde zu erfüllen und nachzuweisen.

Veranstaltungsformat: Digital

Zertifikatsprogramm Nachfolgeberatung - Certified Professional in Estate Planning (online) (03.450)

Die Unternehmensnachfolge ist die größte Herausforderung in der Nachfolgeberatung. Hier gibt es viele Facetten zu berücksichtigen, vor allem lauern rechtliche und steuerliche Fallstricke. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen der Nachfolgeberatung profilieren? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.

Veranstaltungsformat: Digital

Zertifikatsprogramm Generationenberatung - Certified Professional in Generation Management (online) (03.400)

Immer mehr Vermögende wünschen sich eine kompetente Begleitung bei der Vermögensübertragung - frühzeitig, ganzheitlich und generationenübergreifend. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Generationenmanagement profilieren? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.

Veranstaltungsformat: Digital

Fachseminar Individualkundenbetreuung (online) (02.100)

Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung für Spezialistenaufgaben. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Know-How "auf den Punkt" gebracht und den Teilnehmern/-innen in Präsenz oder online vermittelt, wie es angewendet werden kann.Selbstlernphasen und zeit-unabhängig lösbare Aufgaben bieten Individualkundenberater/-innen einen erhöhten Mehrwert für ihre Praxis.

Veranstaltungsformat: Digital

Wertpapierprozesse in OSPlus_neo sicher anwenden (online) (02.653)

BPA & WPG, WPHGN, WPC, PEL … Anzahl und Umfang der OSPlus_neo Prozesse nehmen immer weiter zu.Einige Prozesse stehen ausschließlich, andere zusätzlich in OSPlus_neo bereit. Das neue Online-Seminar vermittelt einen Überblick zu den wichtigsten Prozessen inkl. Tipps und Tricks für das Wertpapiergeschäft – sowohl vertrieblich als auch aufsichtsrechtlich.

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