Zeige 3 von 3 Ergebnissen zum Stichwort Rezertifizierung Financial Consultant (Alle anzeigen)
Generationenmanagement: Lebensversicherungen einbinden und Gestaltungsmöglichkeiten erfolgreich nutzen (online)
Mit dem GenerationenDepot Invest bieten sich im Rahmen der Finanz- und Nachfolgeplanung verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die vermögende Kundinnen und Kunden überzeugen. Beraterinnen und Berater informieren sich über das Generationenmanagement, insbesondere mit Blick auf Lebensversicherungen, und erhalten wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Kundenansprache – aus der Praxis für die Praxis.
Kongress Private Banking
Strategien und Impulse für das Private Banking von morgen: kompakt, praxisnah, vernetzt.Der Zins ist zurück, Regulatorik und Inflation bleiben und nicht zuletzt viel Vermögen, das auf die nächste Generation übertragen wird. Die Nachfrage nach qualitativ herausragender Beratung im Private Banking ist groß. Mit unserer jährlichen Fachtagung vermitteln wir Führungskräften und Beratenden wichtige Impulse und bieten gleichzeitig ein Forum, das Kompetenznetzwerk durch den Meinungsaustausch mit Branchenexpertinnen und Branchenexperten sowie Kolleginnen und Kollegen zu erweitern.
Quick Wins in der Co-Betreuung von Unternehmerfamilien: Vertriebschancen nutzen
Unternehmerfamilien sind längst als strategisches Kundensegment im Private Banking identifiziert. Dieses Online-Seminar zeigt kompakt wichtige Beratungsfelder und wirksam umzusetzende Vertriebs- und Lösungsansätze auf. Profitieren Sie davon und qualifizieren Sie sich als kompetente Ansprechpartner/-innen für Unternehmerfamilien und deren Steuerberater/-innen.