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Veranstaltungsformat: Digital

Natürlich nachhaltig beraten - Multiplikatoren/Führungskräfte (100 % digital) (02.532)

Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der  Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.

Veranstaltungsformat: Digital

Natürlich nachhaltig beraten - Private Banking- und Individualkundenberater/-innen (100 % digital) (02.531)

Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der  Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.

Veranstaltungsformat: Digital

Natürlich nachhaltig beraten - Privatkundenberater/-innen (100 % digital) (02.530)

Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der  Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.

Veranstaltungsformat: Digital

Nachhaltigkeit in die Anlageberatung implementieren (100% digital) (02.850)

Wann legen Sie den Institutsschalter zur Nachhaltigkeitsabfrage um? Nachhaltigkeitsaspekte wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung werden in der Anlageberatung zum Pflichtprogramm. Mit dem FI-Release 20.0 können Kunden nach ihren Anlagepräferenzen gefragt werden. Ab Beginn des kommenden Jahres ist diese Abfrage dann verpflichtend. Sind Sie und Ihre Berater/-innen schon darauf vorbereitet, die erweiterte Abfrage freizuschalten? Mit unserem Webinar informieren wir über aktuelle regulatorische Anforderungen und geben Praxistipps, wie Sie Nachhaltigkeitspräferenzen in Ihre Beratung integrieren können. Neben der Praktikerin Edda Tielke stehen Ihnen Experten der Verbände für Ihre Fragen live zur Verfügung.

Veranstaltungsformat: Blended

Das Performancecontrolling in der Anlageberatung erfolgreich einsetzen (25% digital) (02.511)

Das Performance-Controlling bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beratungskompetenz dauerhaft zu stärken und die Transparenz für den Kunden zu erhöhen. Die für den Kunden spürbare höhere Qualität führt zu einer für ihn besser nachvollziehbaren Optimierung der Vermögensstruktur und damit seines Anlageerfolgs. Neben der Intensivierung der Kundenbeziehung gelingt Ihnen damit im Hause eine noch bessere Steuerung der Produktkörbe und Vertriebsmaßnahmen im Wertpapiergeschäft. Stärken Sie durch dieses praxisnahe Training Ihren nachhaltigen Erfolg im Vertrieb.

Veranstaltungsformat: Lokal

Bilanzanalyse für Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich (03.910)

Wo finden Sie wertvolle Vertriebsinformationen in Bilanz, GuV und BWA? Machen Sie den Schnellcheck!Bei der Vermögensberatung von Firmenkunden sind Kenntnisse der Bilanzanalyse von hoher Relevanz, um Verbindungslinien zwischen der Unternehmerperson, der Bilanz und dem Vermögen zu erkennen. Das Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse der Bilanzanalyse und zeigt auf, welche Positionen insbesondere für die Anlageberatung von Bedeutung sind. Somit können Sie wertvolle Vertriebsinformationen aus Bilanz, GuV und BWA nutzen.

Veranstaltungsformat: Blended

Fachseminar Individualkundenbetreuung (75% digital) (02.100)

Fachseminare ermöglichen eine umfassende Qualifizierung der Teilnehmer/-innen für ihre Spezialistenaufgabe. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird hier das erforderliche Wissen für Individualkundenberater/-innen "auf den Punkt" gebracht.

Veranstaltungsformat: Blended

Sorgenfrei im Ruhestand - Kunden zur Altersvorsorge beraten (50% digital) (74.233)

Vorsorgebedarfe erkennen, Kunden bei einfachen Fragen zur Altersvorsorge beraten und an Berater überleiten

Veranstaltungsformat: Blended

OSPlus_neo - Coach (25% digital) (01.235)

Mit der bildschirmgestützen Beratung mit OSPlus_neo werden wichtige geschäftspolitische Ziele verfolgt. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Sparkassen ist die aktive Nutzung der neo-Prozesse. Damit die gewünschten positiven Effekte von OSPlus_neo wirken können, sind Änderungen im Anwenderverhalten jedes einzelnen Mitarbeiters erforderlich. Hier sind insbesondere qualifizierte Führungskräfte aller Ebenen gefordert, diese Verhaltensänderung aktiv anzustoßen und auf Dauer zielgerichtet zu begleiten.

Veranstaltungsformat: Digital Veranstaltungsformat: Lokal

Der Vorstand als Vertriebsbeauftragter - Grundlagen (100% digital oder in Präsenz) (50.861)

Grundlagen für Vertriebsbeauftragte nach WpHG-MaAnzVMit der MiFID II wurden erstmals ausdrückliche Anforderungen an den Vorstand in das WpHG aufgenommen. Die neuen Anforderungen sind komplex und werden laufend verschärft. In unserem Grundlagenseminar für Vorstände erfahren Sie, was Sie als Vorstand beachten müssen und welche Chancen Sie nutzen können.

Veranstaltungsformat: Digital Veranstaltungsformat: Lokal

"Preisstolz" - im Wertpapiergeschäft selbstbewusst den Mehrwert Sparkasse verkaufen (Ex-ante/Ex-post) (100% digital oder in Präsenz) (02.630)

Die Sparkassen sind Marktführer und treten als Nummer 1 am Markt auf. Regulatorik bedeutet auch Kostentransparenz und mehr Diskussion mit unseren Kunden zum Thema Preis. Es gilt, unser Selbstbewusstsein bis zum "Preisstolz" voranzutreiben. Der Mehrwert unserer aktiven Beratung, von Mensch zu Mensch, wird erlebbar gemacht.

Veranstaltungsformat: Digital

Nachhaltige Geldanlage - Skillset und Mindset zum Megatrend (100% digital) (03.231)

Megatrend Nachhaltigkeit: das Zukunftsthema im FinanzmarktNachhaltige Geldanlagen erleben in den letzten Jahren Wachstumsraten, von denen andere nur träumen können. Plus 37 Prozent allein im Jahr 2019, sagt die Marktstatistik. Wie konnte es dazu kommen? Und wie können Sie und Ihre Kunden am Megatrend teilhaben, der gerade erst so richtig durchstartet? Nutzen Sie das Online-Seminar, um den Erfolgsfaktoren in der Beratung auf die Spur zu kommen.

Veranstaltungsformat: Lokal

Aktuelle Steuerthemen aus Sicht der Anlageberatung (03.810)

Die Pandemie, anhaltende Niedrigzinsen, eine schärfere Regulierung und nicht zuletzt permanente Änderungen im deutschen, europäischen und internationalen Steuerrecht - das Geschäft mit den wohlhabenden Privatkunden steht vor großen Herausforderungen - aber auch Chancen. Diese Veranstaltung weckt Ihr Problembewusstsein und zeigt Lösungsansätze für die tägliche Beratungspraxis auf.

Veranstaltungsformat: Lokal

Zertifikatsprogramm DEKA-InvestmentBerater (02.170)

In Kooperation mit der DekaBank erhalten Sie umfangreiches Wissen über das Investmentfondsgeschäft. Sie qualifizieren sich fachlich als auch verkäuferisch und beraten bedarfsgerecht. Mit dieser neuen persönlichen Sicherheit gelingt es Ihnen, als kompetenter Berater zu agieren, Marktchancen zu nutzen und Investmentfonds mit noch mehr Begeisterung im Kundengespräch zu verkaufen.

Veranstaltungsformat: Lokal

Recht und Vertriebsvorgaben für Vertriebsbeauftragte (31.390)

WpHG, MiFID II, PRIPs, MAComp - Die Anlageberatung steht immer wieder vor großen Herausforderungen. Sie möchten die derzeitigen und künftigen rechtlichen Entwicklungen im Privatkundenvertrieb und im Aufsichtsrecht fest im Blick halten und wertvolle Praxisinformationen zur Qualitätssicherung in der Beratung und zur Vertriebssteuerung im Anlageberatungsprozess erhalten? Dann sind Sie hier richtig!

Veranstaltungsformat: Lokal

Zertifikatsprogramm DEKA-InvestmentFührungskraft (02.175)

Das in Kooperation mit der DekaBank gemeinsam entwickelte Zertifikatssprogramm „Deka-InvestmentFührungskraft“ begleitet die Führungskräfte bei der konsequenten und zielgerichteten Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben im Wertpapiergeschäft. Die Fortbildung unterstützt die Führungskräfte den vertrieblichen Erfolg Ihrer Berater sicher zu stellen und die Wertpapierkultur in der Sparkasse weiter zu fördern.

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