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Zertifikatsprogramm Nachfolgeberatung - Certified Professional in Estate Planning (online)
Die Unternehmensnachfolge ist die größte Herausforderung in der Nachfolgeberatung. Hier gibt es viele Facetten zu berücksichtigen, vor allem lauern rechtliche und steuerliche Fallstricke. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen der Nachfolgeberatung empfehlen? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.
Zertifikatsprogramm Generationenberatung - Certified Professional in Generation Management (online)
Immer mehr Vermögende wünschen sich eine kompetente Begleitung bei der Vermögensübertragung - frühzeitig, ganzheitlich und generationenübergreifend. Sie möchten Ihre Kunden/-innen kompetent begleiten und sich als erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Generationenmanagement profilieren? In unserem Zertifikatsprogramm erwerben Sie schnell, kompakt und zu 100 % online das erforderliche Know-how sowie ein entsprechendes Zertifikat.
Generationenmanagement: Lebensversicherungen einbinden und Gestaltungsmöglichkeiten erfolgreich nutzen (online)
Mit dem GenerationenDepot Invest bieten sich im Rahmen der Finanz- und Nachfolgeplanung verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die vermögende Kundinnen und Kunden überzeugen. Beraterinnen und Berater informieren sich über das Generationenmanagement, insbesondere mit Blick auf Lebensversicherungen, und erhalten wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Kundenansprache – aus der Praxis für die Praxis.
Steuer-Update für Vermögensbetreuer/-innen
Im Steuer-Update haben wir für Sie alle wichtigen und aktuellen Informationen für die Vermögensbetreuung und das Generationenmanagement Ihrer Kundinnen und Kunden auf einen Tag komprimiert. Wir erschließen mit Ihnen aktuelle Änderungen des Steuerrechts und vermitteln praxisnahe Ideen zur steueroptimierten Vermögensstrukturierung und zur Vermeidung von Steuerfallen in Fallstudien.
Wealth Management Kongress NRW
Strategien und Impulse für Wealth Management – das Private Banking von morgen Qualitativ herausragende Finanzplanung und persönliche Beratung sind die Erfolgsfaktoren im Wealth Management. Wir vermitteln Impulse und bieten Ihnen gleichzeitig ein Forum, Ihr Kompetenznetzwerk durch Beiträge und den Austausch mit Branchenexperten sowie Kolleginnen und Kollegen zu erweitern – seien Sie „live“ mit dabei!