Angebotssuche & Bildung

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Zeige 4 von 4 Ergebnissen zum Stichwort Vermögensanlage (Alle anzeigen)

Veranstaltungsformat: Präsenz

Natürlich nachhaltig beraten im Wertpapiergeschäft (02.531)

Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt in allen Lebensbereichen zu – auch in der Vermögensanlage. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, die Märkte ändern sich - auch der Markt für Geldanlagen. Immer mehr Menschen möchten ihr Geld verantwortungsvoll anlegen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geldanlage ist dabei auch die ethisch und ökologisch verantwortungsvolle Verwendung der Mittel ausschlaggebend. Steigern Sie mit diesem Training gezielt die Qualität in der  Anlageberatung und greifen das Thema Nachhaltigkeit proaktiv auf.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Wertpapierwissen für Compliance-Beauftragte (45.201)

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien von Sparkassen hat das Thema Compliance erheblich an Bedeutung gewonnen. Um ihre Kontroll- und Überwachungsaufgaben rechtskonform ausüben zu können, benötigen Compliance-Beauftragte umfangreiche Kenntnisse zu verschiedenen Themengebieten. Das erforderliche Wissen zum Wertpapiergeschäft vermitteln wir in diesem Seminar.

Veranstaltungsformat: Präsenz

Erfolgsfaktoren in der Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien (02.630)

Der Wettbewerb in der Bankenlandschaft hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Dabei wurden vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien als strategisch wichtigste Zielgruppe identifiziert. Neben regionalen Volks- und Privatbanken drängen verstärkt neue Mitbewerber wie Fintechs auf den Markt. Diese bieten Finanzdienstleistungen zumeist besonders günstig und digital an. Daneben hinterlassen aber auch Verwahrentgelte, hohe Inflationsraten, die Auswirkungen der Corona Pandemie und geopolitische Risiken ihre Spuren in der Geschäftsbeziehung. Daher wird es immer wichtiger den Mehrwert einer persönlichen Beratung erlebbar zu machen, um Neukunden zu akquirieren und Bestandskunden an sich zu binden. Begeistern Sie Ihre Kunden sowohl fachlich als auch kommunikativ für sich und Ihre Sparkasse in allen Feldern der ganzheitlichen Finanzplanung. Lernen Sie dabei wichtige Gestaltungsmöglichkeiten und Erfolgsfaktoren kennen.

Veranstaltungsformat: Digital

Lebensversicherungen aktiv und bedarfsgerecht verkaufen (online) (01.491)

Gerade jetzt! Gerade hier und in dieser Zeit macht der Berater den Unterschied aus! Die Erwartungen der Kunden steigen. Umso wichtiger ist es, dass der Berater sich als kompetenter Ansprechpartner in Fragen rund um das Thema Lebensversicherungen präsentiert. Das Onlineseminar wird Ihnen Sicherheit im Verkauf geben, um diesen nachhaltig zu intensivieren. Wie das gut gelingt, erleben Sie mit fachlichen Details zu ausgewählten Versicherungsprodukten und der bedarfsgerechten Einbindung in Themenpläne wie Vermögensanlage, Nachfolge und Ruhestandsplanung.

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