Werden Sie Expert/-in für das „Private Finanzkonzept“

Lernen Sie, das „Private Finanzkonzept“ effektiv in Ihre Beratung zu integrieren und Ihren Vertriebserfolg zu steigern.

Über das „Private Finanzkonzept“

Das „Private Finanzkonzept“ ist ein stetig weiterentwickelter und effizienter Beratungsansatz, der als vertrieblicher Standard in Sparkassen gilt und perspektivisch noch intensiver in Vertriebs- und Führungsprozesse integriert wird. Dank des modularen Aufbaus richtet sich das „Private Finanzkonzept“ flexibel an den Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden aus.

Philosophie hinter dem Privaten Finanzkonzept

Die Umsetzung dieser Beratungsphilosophie stellt die Weichen für einen dauerhaft höheren Vertriebserfolg und die Stärkung einer langfristigen Kundenbindung. Im Kern der Beratung steht die Kundenorientierung. Ziel ist es, den Kunden oder die Kundin zur aktiven Zusammenarbeit zu motivieren sowie gemeinsam, effizient und auf Augenhöhe zu agieren.

Hierbei stellt sich die Frage, ob Mitarbeiter/-innen der Sparkassen die Möglichkeiten in der hybriden Beratung bereits bestmöglich ausnutzen und ausleben.

  • Ist Ihre Begeisterung für die Kundenreise spürbar und sind Sie in der Lage, alle Kanäle kundenorientiert zu bedienen?
  • Oder gibt es noch nicht realisierte Chancen in der Beratung, die durch das Ausprobieren neuer Wege und Verlassen von Routinen umgesetzt werden können? 

Lernreise zum „Privaten Finanzkonzept“

Was Sie erwartet

Wir unterstützen Sie dabei, die erforderlichen Fähigkeiten und Haltungen zu entwickeln, um die Philosophie zu verinnerlichen. Unsere Lernreise setzt sich aus verschiedenen Weiterbildungsmodulen zusammen und bildet die Grundgedanken der Kundenreise mit dem „Privaten Finanzkonzept“ vollumfänglich ab. Die Durchführung und der Zeitpunkt der einzelnen Lernschritte richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen und Fortschritten.

Ihre Vorteile der Lernreise

  • Steigern Sie Ihre Beratungskompetenz
  • Verkaufen Sie bedarfsgerecht und effizient mit dem „Privaten Finanzkonzept“
  • Verbessern Sie Ihre Kundenzufriedenheit
  • Nutzen Sie moderne Lernmethoden wie Webinare und interaktive Module

Was ist eine Lernreise?

Die Lernreise stellt dar, wie Auszubildende, Mitarbeitende, Beratende sowie Fach- und Führungskräfte in Bezug auf die Anforderungen der ganzheitlichen Kundenbetreuung und Weiterentwicklung der Beratungstools gezielt unterstützt werden können. Das umfassende Lernkonzept kombiniert Seminare, Workshops und E-Learnings mit Praxisbezügen, welche je nach Anforderung durchlaufen werden können.

Aufbau der Lernreise

Die Lernreise wird farblich differenziert dargestellt, je nach Entwicklungsstand und Anforderung an die Sparkassen-Mitarbeitenden. Während der gesamten Reise ist die regelmäßige Weiterentwicklung und Verstetigung der Fähigkeiten in Bezug auf neue Releases, Beratungstools, Funktionen oder Optimierungen unabdingbar. 

Starten mit dem "Privaten Finanzkonzept"

Für Auszubildende, Mitarbeitende im Service und Neueinsteiger/-innen in der Beratung

  • Beratungsphilosophie
  • Technik & Navigation
  • Multikanalbetreuung

Fokussierte Vertiefung in den Beratungsfeldern

Für Privat- und Individualkundenbetreuer/-innen sowie Führungskräfte

  • Modular je Beratungsfeld
  • Fastlanes nutzen & Folgeprozesse kennen
  • Multikanal denken & handeln

Bildungsprodukte für Ihre Lernreise:

Weitere Themen, die wir im Blick haben:

  • Beratungsfeld Kinder & Jugend
  • Weiterentwicklungen zu Wohnen & Immobilie in Verbindung mit dem Projekt "rudi"
  • Anlageberatungskonzept (BPA) – Vertriebliche Intensivierung Wertpapiergeschäft
  • Entwicklungen im Rahmen von Releases in OSPlus_neo

Führen & entwickeln im Kontext des „Privaten Finanzkonzepts“

Für Führungskräfte, Vertriebstrainer/-innen und Multiplikator/-innen

  • Mitarbeitende nachhaltig erfolgreich unterstützen
  • Das Reporting kennen und im Coaching nutzen
  • Weiterentwicklungen multiplizieren

Ihr Ansprechpartner

Kontaktieren Sie uns gern bei Fragen, Anregungen oder Wünschen per Telefon, E-Mail oder über das Formular.
Birgit Knoll
Businessmanagerin
Vertrieb

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